满清入主中原，合理全部百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并受命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨幼年并不得父皇欢心，然后更因为染上天花被逼迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所招引，与之习武，因而产生一种亲如父子的爱情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为典范，不管武功、政事均非常信赖；拜亦凭借与熙之间的联系，执政中排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事情」中发现拜放肆傲慢的真面目，更促进熙借大婚提前亲政的决计。 熙自幼与冰月公主（梁小冰）两小无猜，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，身世不明为由回绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分隔熙、月及撮合靖南王之两层意图。 目睹心爱之人迫嫁别人，熙无限心伤，但以国务为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专心全力于国家政事。拜实力日益坐大，屡次与熙刁难，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而整天忧虑，幸得太后多番经验才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。 参见熙似有夺权之势，为显现实力竟以回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的味道，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此形式下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙供给治国良策，并惊见朱之养女水月形似冰月，移情之下渐萌爱意，然后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。 熙一方面为抵挡拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩跃跃欲试，幸得冰之帮忙，撮合三藩以对立拜之军力，并启用索额图来加强宫中护卫，熙终究有何妙计抵挡心思细致，惟我独尊的鳌拜？这其间又将产生什幺样的改变与起色？万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮守？
